Караг, на первый взгляд, кажется обычным подростком, но за его яркими глазами скрывается невероятная тайна — он оборотень! Выросший в дикой природе в облике пумы, он теперь скрывает свою истинную сущность, живя в человеческом мире. Однако настоящий вызов для него начинается, когда он оказывается в секретной школе-интернате для детей, подобных ему. В этой школе Караг должен научиться контролировать свои кошачьи инстинкты и гармонично вписываться в общество.
Хотя сначала ему трудно приспособиться к новой жизни, вскоре он заводит друзей: дерзкую рыжую белку Холли и застенчивого бизона Брэндона. Им предстоит столкнуться с опасностями лесного мира, где на каждом шагу могут подстерегать волки — хулиганы, которые ставят своей целью не только унижение новичков, но и мрак, который скрывает лес. Карагу предстоит испытать свою силу воли, стать частью этой дружной компании и выяснить, что за таинственные силы обитают в лесу.